WorkBuddy 怎么做报销单 WorkBuddy 费报销单生成教程|Duuu笔记

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已识别发票未生成报销单是因未导出结构化数据或未对接审批流程；需依次完成批量生成草稿、补充非发票费用、绑定审批人并提交。

如果您已通过WorkBuddy完成电子发票识别，但尚未生成符合财务规范的报销单，则可能是由于未触发结构化数据导出或未对接审批流程。以下是生成标准费用报销单的具体操作路径：

一、从已识别发票批量生成报销单草稿

WorkBuddy将OCR提取的发票字段（如发票代码、金额、开票日期、销售方名称）自动映射为报销单核心条目，跳过手工录入环节，确保数据源头一致且可追溯。

1、进入【智能票据】→【识别结果】列表页，勾选需生成报销单的发票条目（支持多选或全选）。

2、点击顶部工具栏【生成报销单】按钮，弹出模板选择面板。

3、在模板库中选择企业预设的报销单样式（如“通用差旅报销单”或“采购费用报销单”），确认后系统自动生成带编号的草稿。

4、草稿页自动填充发票金额、摘要（含“发票号+品名”）、附件缩略图，

所有金额字段默认启用千分位与两位小数格式

。

二、手动补充非发票类费用项

针对交通费、住宿费、餐补等无对应发票的支出，WorkBuddy提供独立费用行添加入口，支持与发票数据同表归集，统一校验逻辑。

1、在报销单草稿页底部点击【+ 添加费用行】。

2、从下拉菜单选择费用类型（如“市内交通”“酒店住宿”），系统自动关联对应会计科目与报销标准。

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3、输入实际发生金额、事由说明，并上传对应凭证（如打车截图、酒店水单），

单张凭证文件大小不得超过10MB，格式限JPG/PNG/PDF

。

4、点击【保存至当前单据】，该行即纳入总额计算与后续审批流。

三、绑定审批人并提交至流程引擎

WorkBuddy支持按部门、职级、金额阈值三级路由规则，将报销单实时推送至指定审批节点，避免人工转交延误。

1、在报销单右上角点击【设置审批人】，输入直属主管姓名或工号，系统自动匹配组织架构中的在职人员。

2、若单据金额超过5000元，页面自动提示“需追加财务复核”，勾选【同步发送至财务部】选项。

3、确认无误后点击【提交审批】，状态变更为“待审批”，

提交瞬间生成唯一流水号（格式：WB-20260323-XXXXX）并同步记录时间戳

。

4、提交后可在【我的单据】→【待办事项】中实时查看审批进度与各节点处理时长。